Пазарът на текстил в САЩ е ключов компонент на световната текстилна промишленост, с дълбоки исторически корени и значително влияние върху световната верига на доставки. През последните две десетилетия пазарът претърпя значителна трансформация, обусловена от промени в производствените методи, променящи се търговски отношения и променящи се изисквания на потребителите. В тази статия ще разгледаме основните аспекти на текстилната промишленост на САЩ, включително нейното историческо развитие, настоящата пазарна структура, икономическия принос, търговските партньори и политическите и геополитическите фактори, които определят нейното бъдеще.

1. Раждането и развитието на текстилния пазар в САЩ

Текстилната индустрия в САЩ води началото си от края на XVIII век, когато в началото на 90-те години на XIX век е създадена първата американска текстилна фабрика. През XIX в. пазарът бързо се разширява, което се дължи главно на индустриализацията на сектора и на възхода на производството на памук в южните щати. До началото на ХХ в. САЩ се превръщат в най-големия производител на текстил в света, със силни позиции както в производството на суровини (особено памук), така и на готови изделия.

Американската текстилна промишленост процъфтява през целия 20-ти век, но с настъпването на глобализацията през 80-те години на миналия век започва постепенно преминаване към офшорно производство, особено в региони с по-ниски разходи за труд. Към 2020 г., макар САЩ да продължават да бъдат важен играч в текстилната промишленост, фокусът им се измества от производството към научните изследвания, проектирането и технологичната интеграция.

2. Ключови играчи и структура на пазара

Пазарът на текстил в САЩ днес е съставен от няколко ключови играчи, които обхващат различни етапи от производствения процес. Някои от най-големите компании в бранша включват:

• Hanesbrands Inc.: Hanesbrands е един от най-големите производители на текстил в САЩ и е лидер в производството на облекло, включително бельо, чорапи и активни облекла. Компанията генерира приходи от над 7 млрд. долара годишно и разполага с широка мрежа от фабрики както в страната, така и в чужбина.
• Активно облекло Gildan: Тази канадска компания има значително присъствие на текстилния пазар в САЩ, особено в производството на основни облекла като тениски и активни облекла. Gildan се превърна в основен играч, като инвестира във вертикална интеграция, контролирайки както производството на суровини (напр. памук), така и производството на готови продукти.
• Puma Северна Америка: Макар че първоначално е европейска марка, значителното присъствие на Puma на пазара в САЩ подчертава продължаващото търсене на спортни облекла и облекла за активен начин на живот.
• Nike, Inc.: Като най-голям световен играч в сегмента на спортните облекла, Nike има значителни производствени и търговски операции в САЩ. Компанията също така е лидер в интегрирането на съвременни текстилни материали, като например тъкани, отвеждащи влагата, и устойчиви материали, в своите продуктови предложения.

Структурата на текстилния пазар в САЩ съчетава големи мултинационални компании с по-малки, нишови производители, които се фокусират върху висококачествени и иновативни продукти. Вътрешният пазар все повече се ориентира към текстилни изделия с добавена стойност, включително функционални тъкани за спортни облекла и екологични материали за устойчива мода.

3. Икономически принос към БВП на САЩ и тенденции през последните 20 години

Текстилната промишленост на САЩ има значителен принос за националната икономика, но нейният дял в общия БВП е намалял през последните десетилетия. По данни на Бюрото за икономически анализи на САЩ (BEA) текстилната и шивашката промишленост представлява около 0,8 % от общия БВП на САЩ през 2022 г., което е спад спрямо 1,2 % през 2002 г. Това отразява по-широките тенденции в производството, където преминаването към икономика, основана на услугите, доведе до деиндустриализация в много сектори, включително текстилния.

Въпреки този спад в прекия принос към БВП текстилната промишленост остава важна за регионалните икономики, особено в южните щати като Северна Каролина, Южна Каролина и Джорджия, където текстилното производство продължава да играе решаваща роля за заетостта и икономическото производство. Освен това се очаква през следващите години промишлеността да отбележи умерен растеж поради възхода на устойчивите и техническите текстилни изделия, като някои оценки сочат, че в периода 2023-2030 г. темпът на растеж ще бъде 3-4 % годишно.

4. Основни търговски партньори и тяхната роля в текстилната промишленост на САЩ

Текстилната промишленост на САЩ е силно зависима от вноса на суровини и готови продукти. По-долу са посочени някои от основните търговски отношения:

• Китай: В исторически план Китай е най-големият доставчик на текстил за САЩ. През 2021 г. на Китай се падат приблизително 40% от вноса на текстил в САЩ. Въпреки това нарастващите разходи за труд и митата, произтичащи от търговската война между САЩ и Китай, оспорват доминиращата позиция на Китай. Много американски компании сега се снабдяват с текстил от други държави, включително Виетнам и Бангладеш.
• Мексико: Мексико играе значителна роля във веригата за доставки на текстил в САЩ, особено със Споразумението между САЩ, Мексико и Канада (USMCA), което замени НАФТА. Споразумението насърчава по-голямо регионално производство, особено в контекста на бизнес модела "cut-and-make" (CMT), при който платът се доставя от САЩ, крои се и се шие в Мексико и след това се изнася обратно в САЩ.
• Виетнам и Бангладеш: През последните години и в двете страни се наблюдава бърз растеж на износа на текстил за САЩ. По-специално Виетнам се превърна в основен източник на облекло и функционален текстил, възползвайки се от сравнително ниските си разходи за труд и търговски споразумения като Всеобхватното и прогресивно споразумение за транстихоокеанско партньорство (CPTPP).
• Индия: Индия е друг ключов доставчик на суровини, особено на памук, и увеличава присъствието си в производството на готови текстилни изделия.

САЩ също така изнасят значително количество текстил, особено под формата на технически тъкани за индустрии като здравеопазването, отбраната и спорта. Държави като Канада, Мексико и различни страни от Европейския съюз са основни дестинации за този износ.

5. Делът на текстилната промишленост на САЩ на световния пазар

Текстилната промишленост на САЩ продължава да бъде важен участник на световния пазар, но през последните години относителният ѝ дял намалява. По данни на ООН Comtrade през 2000 г. САЩ са представлявали около 17 % от световното производство на текстил. Към 2020 г. този дял е намалял до около 7 %, което отразява преместването на производството в региони с по-ниски разходи в Азия.

За този спад са допринесли няколко фактора:

• Изнасяне на производството извън страната: Както вече беше споменато, текстилната промишленост на САЩ отбеляза значително преместване на производството в страни с по-ниски разходи за труд, особено в Азия. Тази тенденция се засили с либерализацията на търговията и премахването на квотите по Споразумението за текстила и облеклото (ATC) през 2005 г.
• Автоматизация и технологични постижения: Нарастването на автоматизацията и усъвършенстваните производствени технологии спомогна за запазване на позициите на САЩ в по-високите пазарни сегменти, като например техническия текстил и интелигентните тъкани. Въпреки това тези сектори съставляват по-малка част от цялата текстилна промишленост.
• Устойчивост и етично потребление: През последните години търсенето на устойчиви и етично произведени текстилни изделия накара някои американски компании да върнат производството си на сушата. Тази тенденция е най-видима при производството на екологични тъкани, където американският пазар настоява за по-голяма прозрачност и спазване на екологичните стандарти.

6. Политически и геополитически ефекти върху пазара на текстил в САЩ

Политическият пейзаж, както в страната, така и в международен план, оказва значително влияние върху пазара на текстил в САЩ. Основните геополитически и политически фактори включват:

• Търговски войни и мита: Търговската война между САЩ и Китай, започнала през 2018 г., имаше забележителен ефект върху текстилния сектор. Тарифите върху китайския текстил принудиха много американски дружества да търсят алтернативни източници, особено в Югоизточна Азия и Латинска Америка. Макар че администрацията на Байдън намали някои напрежения, търговските политики остават променливи и продължават да оформят индустрията.
• Споразумения за свободна търговия (ССТ): САЩ са сключили няколко споразумения за свободна търговия, които оказват значително въздействие върху търговията с текстил. USMCA например предлага стимули за дружествата да се снабдяват с текстил и облекло от Северна Америка. CPTPP също така отваря пазари в Азиатско-тихоокеанския регион за износа на текстил от САЩ, особено за технически и висококачествени тъкани.
• Трудови закони и разпоредби за околната среда: В национален план все по-голямото внимание към въпросите на устойчивостта, трудовите права и околната среда доведе до по-високи разходи за спазване на изискванията. Стремежът на администрацията на Байдън към по-силна защита на околната среда може да увеличи търсенето на по-устойчиви производствени практики в текстилната промишленост на САЩ.

Заключение: Бъдещето на текстилния пазар в САЩ

Понастоящем пазарът на текстил в САЩ е в състояние на промяна, като предизвикателствата и възможностите се появяват в резултат на различни глобални и вътрешни тенденции. Въпреки че делът на САЩ в световното производство на текстил намалява, те продължават да бъдат важен участник, особено в области като техническия текстил, устойчивостта и иновациите. Тъй като пазарът продължава да се развива, компаниите ще трябва да се справят с предизвикателствата, породени от променящата се динамика на търговията, технологичния напредък и потребителското търсене на по-устойчиви продукти. Като се фокусира върху висококачествени продукти с добавена стойност, текстилната промишленост на САЩ може да остане конкурентоспособна на един все по-глобализиращ се пазар.