Текстилната промишленост на Чили, макар и сравнително малка в сравнение с големите световни пазари, играе ключова роля в икономиката на страната. Разположена в рамките на Южна Америка, Чили има уникална позиция в регионалната търговска мрежа, като използва споразумения за свободна търговия и международни партньорства. Въпреки това пазарът е изправен пред предизвикателства поради притока на вносни облекла, особено от Китай, който промени облика на индустрията. В настоящата статия се разглеждат настоящият размер и обхват на чилийския пазар на текстил, неговите основни продукти, международните търговски отношения и бъдещите перспективи, подкрепени с количествени данни и анализи.

Размер на пазара и икономически принос

Към 2024 г. чилийският пазар на текстил се оценява на приблизително 5,39 милиарда щатски долара и се очаква да нарасне с 4,31%, като до 2034 г. може да достигне 8,20 милиарда щатски долара. Въпреки стабилния си растеж, той остава сравнително скромен по размер в сравнение с по-големите страни-производителки на текстил в Латинска Америка, като Бразилия и Аржентина. През 2017 г. текстилът и облеклото съставляват 2,11 % от БВП на Чили в областта на промишлеността, което е леко увеличение спрямо 1,71 % през 2016 г., което показва бавно, но последователно разрастване на сектора.

Що се отнася до вноса на текстил, през 2023 г. Чили ще похарчи около 1,98 млрд. щатски долара за облекла от Китай, което показва зависимостта на страната от вноса на облекла, а не от текстилни суровини. Това предпочитание към готовите продукти пред местното производство оказва значително въздействие върху местните производители на текстил.

Основни продукти и пазарна структура

Чилийският текстилен сектор се занимава основно с производство на облекло, домакински текстил и технически текстил. Особено силен е отрасълът за производство на облекло, чийто пазарен размер през 2023 г. възлиза на 8 трилиона CLP и се очаква да нарасне с 3% CAGR между 2023 и 2028 г.

Предпочитания и приложения на тъканите

• Синтетични влакна (полиестер, найлон, спандекс):Те доминират на пазара поради достъпността, издръжливостта и широкото им използване в спортното облекло, бързата мода и промишлените приложения.
• Устойчиви и екологосъобразни текстилни продукти:Нарастващата екологична осведоменост стимулира търсенето на органичен памук, рециклирани влакна и други устойчиви материали.
• Технически текстил:Нарастващото търсене на високоефективни тъкани в отрасли като здравеопазването и строителството стимулира иновациите.

Структура на пазара: Големи корпорации срещу малки предприятия

Текстилната промишленост на Чили се характеризира със смесица от големи мултинационални търговци на дребно и малки местни производители.

• Международни марки (Adidas, H&M, Nike, Zara)доминират в сектора на търговията на дребно с модни стоки, като използват своите глобални вериги за доставки, за да предлагат широка гама от продукти.
• Местни предприятиясе фокусират върху пазарни ниши, като например традиционно чилийско облекло, шиене по поръчка и текстил по поръчка. Тези предприятия често се борят да се конкурират с по-ниските разходи на масово произвежданите вносни облекла.

Международна търговия и споразумения за свободна търговия

Чили се е утвърдила като лидер в областта на либерализацията на търговията, като разполага с 33 търговски споразумения, обхващащи 65 икономики, представляващи 88% от световния БВП. Тези споразумения улесняват вноса и износа на текстил и облекло, като определят развитието на отрасъла.

Основни търговски партньори

• Китай:Най-големият източник на внос на текстил в Чили, облагодетелстван от Споразумението за свободна търговия между Чили и Китай от 2006 г., което премахна митата и направи китайските облекла силно конкурентни на чилийския пазар.
• Съединените щати и Европейския съюз:Чили има споразумения за свободна търговия и с двете страни, които позволяват преференциален достъп до висококачествен текстил и готови продукти.
• Южна Корея и Япония:Тези партньорства допринасят за наличието на модерни текстилни технологии и първокласни материали.
• Съседи от Латинска Америка (Перу, Аржентина, Бразилия):Въпреки че Чили внася значителни количества текстил от тези страни, собственият ѝ износ в рамките на региона остава ограничен.

Защо вносът на облекло надхвърля вноса на текстил

При нулеви мита за китайския текстил и облекло чилийските предприятия все по-често предпочитат да внасят готови облекла, а не необработени текстилни изделия. Тази тенденция е очевидна в статистиката за вноса:

• Над 60 % от вноса на облекло в Чили е от Китай.
• Бангладеш, Индия и Виетнамсъщо са спечелили пазарен дял благодарение на ниските производствени разходи и конкурентните цени.
• Спадът на местните текстилни фабрики допълнително затвърди зависимостта на Чили от чуждестранни облекла, намалявайки вътрешното търсене на текстилни суровини.

Позицията на Чили на пазара на текстил в Южна Америка

Докато в Бразилия и Аржентина се произвеждат големи количества текстил, чилийската промишленост е по-малка и по-зависима от вноса. Въпреки това Чили е стратегически разположена в рамките на Тихоокеанския алианс - търговски блок, който включва Мексико, Перу и Колумбия.

• Бразилия остава най-големият търговски партньор на Чили в Южна Америка,но търговията е насочена повече към минното дело и селското стопанство, отколкото към текстила.
• Отворената икономика и ефективната логистична инфраструктура на Чили го превръщат в привлекателен център за международни марки, които разпространяват облекла в останалата част на Латинска Америка.
• Въпреки силния местен сектор за търговия на дребно с модни стоки, местното производство на текстил изостава от това на други южноамерикански държави поради наличието на евтин внос.

Възникващи тенденции и бъдещи перспективи

Бъдещето на чилийския пазар на текстил ще се определя от няколко фактора:

1. Електронна търговия и цифрова трансформация

• 64,8% от чилийците са пазарували онлайн през 2022 г., като дрехите и обувките са сред най-продаваните категории.
• Възходът на марките за бърза мода в електронната търговия допълнително засилва конкуренцията за местните производители.
• Подобрения в логистиката и дистрибуциятаще продължи да подкрепя растежа на онлайн търговията на дребно.

2. Инициативи за устойчивост и кръгова икономика

• Правителството на Чили предложи Стратегия за кръгова икономика за текстил, която цели намаляване на отпадъците, увеличаване на рециклирането на текстил и насърчаване на устойчивото производство до 2040 г.
• Потребителите стават все по-съзнателни по отношение на околната среда,подтиквайки марките към рециклиран полиестер и алтернативи от органичен памук.

3. Технологичен напредък в текстилното производство

• Интелигентен текстилс влагоотвеждащи, антибактериални и терморегулиращи свойства набират популярност.
• Инвестициите в автоматизация и текстилно производство, управлявано от изкуствен интелект, могат да помогнат на местните производители да се конкурират с вноса на специализирани пазари.

4. Потенциалната промяна в търговските отношения

• Въпреки че търговията между Чили и Китай остава силна, се очаква диверсификацията към други азиатски доставчици (Бангладеш, Индия, Виетнам) да продължи.
• Потенциални икономически забавяния в Китайможе да окаже влияние върху моделите на търговия, като повлияе на вноса и цените на текстила.

5. Възраждане на местното текстилно производство?

• В условията на нарастваща загриженост за устойчивото развитие и увеличените разходи за труд в Азия някои експерти прогнозират бавно възстановяване на местното текстилно производство.
• Правителствените политики в подкрепа на местното производство и иновациите биха могли да помогнат на Чили да възстанови част от загубената си текстилна промишленост.
• Мащабът на съживяването обаче остава несигурен, като се имат предвид предимствата на вносните облекла с ниски разходи.

Заключение: Накъде се движи чилийският пазар на текстил?

Чилийската текстилна промишленост продължава да се движи от вноса, като вносът на готови облекла надвишава вноса на тъкани поради предимствата в разходите и споразуменията за свободна търговия. Въпреки че Китай продължава да бъде доминиращ доставчик, в момента се извършва диверсификация към Бангладеш, Индия и Виетнам.

Въпреки предизвикателствата, чилийският пазар на текстил не е в застой. Растежът на електронната търговия, инициативите за устойчивост и технологичните иновации предоставят нови възможности за местния бизнес. Въпреки че вътрешното производство остава под натиск, стратегическите промени към устойчив текстил и нишови пазари могат да съживят индустрията в дългосрочен план.

Позицията на Чили като регионален търговски център в Латинска Америка гарантира, че страната остава ключов играч в сектора на търговията на дребно с текстил, дори ако местното производство се бори да се конкурира със световните доставчици. Следващото десетилетие ще определи дали Чили ще засили текстилното си производство или ще остане предимно потребител на вносни стоки.